Tief im Herzen der Black Hills lauerten drei Sioux auf einen einsamen Reiter. Der Mann lenkte sein Tier im Schritt; beiderseits des gewundenen Weges erstreckten sich dichtes Gestrüpp und in der Sonne gleißendes Gestein. Zwei der Krieger waren links und rechts des Pfades verborgen, der dritte wartete etwas weiter hinten, um den Überraschungsangriff auch von der anderen Wegrichtung her zu sichern. Noch ahnte der Reiter nichts von der tödlichen Gefahr. Er wusste nicht, dass dunkle Augenpaare in bemalten Gesichtern aufmerksam jede seiner Bewegungen verfolgten, und er wusste nicht, dass sich sehnige Fäuste fester um Lanzenschäfte und Messergriffe schlossen ...

Jack Ruperts und seine schöne Verlobte Elaine befinden sich auf dem Weg nach Flagstaff, Arizona, wo er eine Stelle als neuer Bezirksstaatsanwalt antreten soll. Doch die Postkutsche gerät in einen Hinterhalt, das junge Paar wird verschleppt. Eingesperrt in eine einsame Felsenfestung, konfrontieren die Entführer sie mit einer ungewöhnlichen Forderung: Sy Perkins, der Kopf der Bande, verlangt von Elaine, sich auf ein mörderisches Schauspiel einzulassen. Aber auch June, die attraktive Freundin des Verbrechers, spinnt bereits an einem Netz von Intrigen ...